La compañía farmacéutica alemana Bayer ha finalizado la refinanciación de la adquisición de Monsanto que se realizó recientemente. La adquisición de esta compañía se elevó a 63.000 millones de dólares (54.494 millones de euros), con la emisión de 5.771 millones de dólares (5.000 millones de euros) en bonos de la compañía. A esta cantidad se suma a la emisión de la semana pasada con otros 15.000 millones de dólares (12.975 millones de euros), según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A través de su filial Bayer Capital Corporation, la multinacional ha emitido una deuda por importe de 5.771 millones de dólares (5.000 millones de euros) en cuatro tramos de bonos con distintos vencimientos y respaldados por Bayer.
La emisión contó con una fuerte demanda y la oferta de papel fue sobresuscrita más de cuatro veces.
Además, la semana pasada Bayer emitió, a través de su filial Bayer US Finance II, ocho series de bonos con un valor agregado de 15.000 millones de dólares (12.975 millones de euros) dirigidos a inversores institucionales internacionales, cuya demanda triplicó la oferta.
La compañía apuntó que tiene la intención de destinar los ingresos netos de estas colocaciones de deuda para satisfacer parte de la línea de crédito como financiación puente para adquirir Monsanto.
